Tartalom: Zajlik a II. világháború, a németek Londont bombázzák. Egy bárban Dylan Thomas véletlenül találkozik gyerekkori szerelmével, Vera Phillips-szel, aki énekesnőként lép fel éjszakánként. Szikrázik közöttük a levegő, úgy tűnik, a régi érzelmek újra feléledtek. Így a lányt teljesen váratlanul éri, amikor egy nap a költő bemutatja neki a feleségét. Caitlin, a szabadszájú és könnyűvérű asszony hozzászokott már férje nőügyeihez, de Verában megérzi a vetélytársat. Ennek ellenére a két nő között mély barátság kötődik, melynek metszéspontjában az öntörvényű Dylan Thomas áll. Verának mindeközben kitartóan udvarol egy katonatiszt, és kettejük szerelme, valamint a világháború örvénylő szörnyűsége, csak még bonyolultabbá teszi mindőjük életét. A film a világhírű walesi költő, Dylan Thomas életének azt a pár évét mutatja meg, amikor két nő játszott fontos szerepet az életében.