Tartalom: Alex Grant egy zaklatott fiatal nő. 20 évvel ezelőtt szemtanúja volt annak, hogy édesanyját egy karneváli bohóc meggyilkolja. Rémálmai vannak a bohócról – Louis Seagramról. Eleinte kedves ember volt, majd megváltozott, és megpróbálta megerőszakolni Alex anyját. Alex retteg az életéért, félve attól, hogy Louis őt és fiatalabb húgát is megtámadhatja. Egy nap Louis visszatér, miután szabadult a börtönből, ahová Alex édesanyjának meggyilkolása miatt került, és megpróbálja megölni Alexet. Alex az autót, amelyben ő és Louis ülnek, a folyóba vezeti, majd hallucinálni kezd, és fokozatosan elveszíti az ép eszét.