Tartalom: Francisco Goya (1746-1828), süket és beteg, élete utolsó éveit önkéntes száműzetésben éli Bordeaux-ban, VII. Ferdinánd elnyomó uralma ellen tiltakozó liberálisként. Sokkal fiatalabb feleségével, Leocadiával és lányukkal, Rosario-val él. Éjszakánként továbbra is fest, és a lányával folytatott beszélgetések, iszonyatos fejfájás és a kor zavarodottsága által felkavart visszaemlékezésekben újraéli élete kulcsfontosságú időszakait, különösen az albai hercegnővel való kapcsolatát, a felfedezést, hogyan festeni akart (Velázquez munkája adta a betekintést), és a képzelet életre szóló ünneplése. Álmodozásai mindvégig festményeinek tablóivá válnak.