Tartalom: 1909-ben, a haldokló, öreg nyugat közepette Willie Boy, a chemehuevi hagyományok szerint hosszú távú sivatagi futó, beleszeret a fiatal bennszülött szépségbe, Carlotába. Carlota apja, egy Chemehuevi sámán és helyi törzsi vezető, nem hajlandó engedni, hogy a fiatal pár együtt legyen. Egy végzetes összetűzés során Carlota apja holtan esik el egy véletlen fegyverlövéstől, és a fiatal szerelmesek a nap rabszolgájává vált Mohave-sivatagba menekülnek. A helyi seriff egy tűzerővel felfegyverzett lovas birtokot és két indián nyomkövetőt vezet, akik igazságot keresnek "meggyilkolt" törzsi vezetőjüknek.