Tartalom: Sorozatgyilkos szedi áldozatait New Orleansban. Sajátos módon végez velük, karneváli álarcot tesz rájuk, majd megfojtja őket. Chaney nyomozót bízzák meg az egyik gyanúsított, a Hammermann nevű fickó megfigyelésével. Chaney rossz passzban van, a múltja démonai elől gyakran menekül az italhoz. Az egyhangú munkája sem dobja föl, állandóan leissza magát. Egy alkalommal megjelenik előtte egy lány szelleme, aki a házban lakott, ahol megfigyelőként vert tanyát. Arra kéri, találja meg az igazi gyilkosát, mert az öccsét vádolták. A két ügy összefügg egymással.