Tartalom: 1850, farkasok lepik el az erdőt, és egyre több ember tűnik el nyomtalanul. A megcsonkított tetemeken szabályos vágások láthatók, amely nem lehet állati támadás nyoma. Ez az ellentmondás tartja rettegésben a közeli falu lakóit, akik félnek az erdő közelébe merészkedni. A titkos legenda, amely Allarizról, a farkasemberről szól, újra feléled. Barbara és nővére, Josephine az erdő mélyén laknak, elszigetelve a falutól. Csak akkor érezhetik magukat biztonságban, mikor Barbara szerelme, az utazó ügynök Manuel megérkezik. Manuel elviszi Josephine-t a biztonságot nyújtó városba, ám mikor visszatér Barbarának gyanús lesz Manuel.