Tartalom: A 13 éves Paul hipertrichózisban szenved: az arcát és a testét mindenütt szőr borítja. Egy katasztrofális vidámparki este után, amikor külseje miatt kigúnyolják, elindul, hogy megtalálja az anyját, aki születésekor elhagyta. New Jersey-ben számos szokatlan figurával találkozik, köztük a drag queenként feketéző transznemű Aristianával, és a hajléktalan, fiatal Rose-zal, aki benzinkutak kisboltjainak kirablásából tartja fenn magát. Kalandos útjukon két üldözőjük is akad: az ördögi Mr. Silk, aki vándorcirkusza megsemmisítése miatt haragszik Paulra, és Pollok, a rendőr, akit Paul apja bérelt fel, hogy nyomozza le eltűnt fiát. Küldetésük az önfelfedezés rögös útjává válik, ami felszabadító - és kötelező - mese minden mai és egykori gyerek számára, aki valaha is érezte magát kívülállónak.