Tartalom: Nicolas 10 éves, Down-szindrómás fiú. Anyja minden évben, hogy megünnepelje születésnapját, jelmezt készített neki. Volt már majom, bátor kalóz, óriás sárkány, egyszóval minden, amiben végtelen fantáziája kiteljesedhetett. Ám amikor édesanyja meghal, Nicolast szerető nagyszülei, Mia és Thomas fogadják be, akikkel Nicolas David nevű unokatestvére is él, aki rémálmoktól szenved. Nicolasnak csak egyetlen emléke maradt édesanyjáról, egy régi bőrönd, telis-tele a varázslatos jelmezekkel. Ezekkel felszerelkezve vállalkozik Nicolas egy kalandra, hogy megmentse unokatestvérét rémálmaitól, és mellesleg egy egész káoszba süllyedt királyságot.