Tartalom: Az ötvenes Alain Moreau (Depardieu) Clermont-Ferrand helyi híressége: édesbús slágereket énekel egy mulatóban hajnali fél négyig. Vérbeli profi, aki mindig tartja a színvonalat - annak ellenére, hogy kezd elhatalmasodni rajta az érzés: karrierje lassan leáldozóban van. Egy este a közönség soraiban megpillant egy gyönyörű, fiatal, szőke lányt, Mariont (De France), aki - mit ad Isten - éppen Alain barátjának, Brunónak (Amalric) ingatlancégénél gyakornok, és nem igazán hat rá az énekes varázsa, amikor az másnapra találkát próbál kérni tőle. Alain csendes kitartása és őszinte, önmagát ostorozó viselkedése végül mégis ágyba csábítja a lányt. Alain szenvedélye nincs ellenére Michele-nek, a férfi menedzserének, egyben exfeleségének - legalábbis amíg folytatja karrierjét; Marion azonban - akinek korábbi kapcsolatából van egy kisfia - különösen óvatos: habár egyre inkább vonzódik Alainhez, nem akarja túl könnyen megadni magát a férfi nyilvánvalóan jól begyakorolt sármjának.