Tartalom: Giacomo egy iparos dinasztia különc örököse, aki apja halála óta még mindig szinte gyerekként él. A család ceruzagyárát erős kezű nevelőapja irányítja, így neki van ideje elmerülni az irodalomban és az okkultizmusban. Szent meggyőződése, hogy a 4 éves korában elveszített apja valahol valakiben újjászületett, és sikerül is találnia valakit, aki megmondja, hogy kiben. A megjelölt személy, Mario Pitagoras, azonban pont az ellentéte: ő igenis a földön él, piti kis stiklikből tartja el családját, és a fél városnak tartozik pénzzel. Ez a látszólag abszurd találkozás mindkettőjük életét megváltoztatja.