Tartalom: A cardiffi temetőben éjszaka két férfi behatol a Talbot-kriptába, hogy kirabolja az utolsó - állítólag fényesen eltemetett - Talbot-sarj, Laurence koporsóját. Egyikük észreveszi, hogy telihold van, a farkasember megelevenedésének ideje, de már későn. A feltámadt Laurence ettől kezdve éjszakánként farkasemberré változik és gyilkol: sehogy sem tud megszabadulni ettől a második énjétől. Egy cigányasszony szerint Frankenstein doktor, a fekete mágia birtokában, segíthetne rajta. Az egyetlen probléma, hogy Frankenstein már nem él...