Tartalom: Az FBI egy üzletember eltűnésének ügyében nyomoz. Az egyetlen nyom, amin el tudnak indulni, néhány obszcén tartalmú levél, amit a férfi egy callgirlnek írt. Az eltűnt férfi barátja felbéreli John Klute magándetektívet. A vidéki kopó New Yorkba utazik, hogy megtalálja a lányt, és információkat szedjen ki belőle. Hamarosan találkozik is a csinos Bree-vel, aki azonban nem hajlandó neki segíteni. Klute ezért lakást bérel ugyanabban a házban, hogy megfigyelhesse, Miközben valaki megpróbálja megölni a prostituáltat, Klute és Bree között különös kapcsolat szövődik.