Tartalom: Amerikában a harmincas években a maffia jelentős befolyásra tett szert. A várost évek óta az ír maffia tartja a markában. Vezetőjük, Leo (Albert Finney) határozott és erőskezű, legközelebbi társa Tom (Gabriel Byrne), aki bár megbízható, de gyakran nyúl a pohár után. A városba olasz üzletemberek érkeznek, akik szeretnék átrendezni az erőviszonyokat. Lepaktálnak Leo régi ellenségével, hogy átvegyék az irányítást a város felett. A két banda harcába belekeveredik Bernie (John Turturro), egy piti szélhámos, aki megpróbálja átverni mindkét felet. Időszerű lenne eltenni őt láb alól, ám Leo Bernie húgába szerelmes. A lány viszont Tom szeretője, aki időközben egy befolyásos ember adósa lesz, aki azt kéri tőle, hogy végezzen Bernie-vel.......