Tartalom: A fehér telepesek könyörtelen előrenyomulásával szemben az észak-amerikai indiánok földjén végül már csak az apacsok tanúsítanak heves ellenállást törzsfőnökük, Cochise vezetésével. Jefford, a postakocsis szeretné megakadályozni a fehérek brutális tervét, hogy nagyszabású katonai akcióval kiirtsák az arizónai apacs törzseket, s ezért mindent elkövet, hogy összebékítse az ellenséges táborokat. Egy hónapig él az indiánok között, és feleségül veszi a törzsfőnök lányát. Fehér telepesek azonban meghiúsítják tervét: az egyik véres rajtaütés során életét veszti Jefford felesége. Jefford bosszút forral, de Cochise megőrzi józanságát, és gondoskodik arról, hogy a béke fennmaradjon.