Tartalom: James Haggins vásárol egy gyönyörű ír-szetter kutyát, Redet, hogy induljon vele egy kutyabajnokságon, ezért felbéreli a mokány kis Renét, a franciául beszélő vidéki árva fiút, hogy foglalkozzon a kutyával. Ám a fiúk már csak ilyenek, Rene rögtön az erdő felé veszi az irányt az új játszótárssal és bohókásan rohangálnak keresztül-kasul a dombokon. Red hamarosan elveszti minden érdeklődését a verseny iránt és egyre jobban kötődik a fiúhoz. A jómódú Haggins apai megértéssel fordul a tanulatlan, ám keményen dolgozó ifjú iránt, ám egy súlyos baleset közbeszól.